В области платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) поставщики с узкой специализацией начинают сдавать позиции. Наблюдается тенденция к консолидации: в 2007 году крупные вендоры ПО и приложений начали приобретение основных производителей решений Business Intelligence (BI).

Магический квадрат платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) представляет собой полный обзор Gartner по основным поставщикам ПО. Представленная оценка и комментарии строятся на основании трех источников: во-первых, результатах исследований Gartner платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI), пользователи которых делятся своими представлениями о сильных и слабых сторонах каждого вендора, во-вторых, на основе онлайн-опроса в 2007 г., и в третьих, на основании анкетирования самих поставщиков по стратегии и функционалу Business Intelligence (BI).

Обзор рынка платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI)

2007 год стал самым активным за всю историю бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) в связи с растущей тенденцией к общей консолидации рынка.

Как следует из прошлогоднего обзора Magic Quadrant и других исследований Gartner в 2007 году, крупные поставщики ПО и приложений начали или уже завершили ряд значительных, стратегически важных приобретений среди производителей платформ Business Intelligence (BI):

• В июле Oracle завершила сделку по приобретению Hyperion, что стало наглядным примером рыночной консолидации. Это позволило Oracle сконцентрировать в своих руках два конкурирующих продукта: Hyperion System 9 и Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, лидеров Magic Quadrant 2007.
• В октябре SAP объявила о покупке Business Objects. Это поглощение, завершившееся в январе 2008, заполняет большой пробел в инструментариях запросов и отчетности. Однако на лицо и смена стратегии приобретения так называемой «встраиваемой технологии» и уверенный шаг в сторону органичного развития ПО.
• В конце 2007 года Cognos завершила операции по приобретению Applix с ее механизмом аналитической обработки в реальном времени (OLAP). В свою очередь, компания IBM купила Cognos, ознаменовав тем самым приход IBM на рынок платформ и приложений бизнес-анализа (Business Intelligence, BI). Богатый программный состав платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) Cognos в сочетании с приложениями станет значительным дополнением продуктов IBM.

Мегавендоры начинают доминировать на рынке Business Intelligence (BI) - менее чем за год Microsoft, Oracle, SAP и IBM освоили две трети рынка против прежней одной четвертой. Обзор «Магический квадрат платформ бизнес-анализа 2008» описывает переломный момент перехода рынка из под контроля независимых поставщиков Business Intelligence (BI), вроде Business Objects и Cognos, под власть мегавендоров. В дальнейшем инвестиции в Business Intelligence (BI) перейдут на уровень стратегического обеспечения ресурсами и будут определяться принципом комплексности. Кроме того, большую роль будут играть отношения с поставщиками приложений и программных сред.

В то же время аналитические возможности стали доступными как никогда благодаря расширению пакета BI-предложений Microsoft, распространению технологии Web 2.0, увеличению числа открытых ресурсов Business Intelligence (BI) и постоянному пополнению списка предложений программных продуктов в форме услуг (SaaS). Таким образом, Магический квадрат включает комментарии по некоторым новым вендорам, которые пока не соответствуют стандартам для включения в сам обзор, однако, могут показаться интересными для некоторых сфер использования бизнес-анализа.
Прогноз развития рынка платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI)

Несмотря на неизбежный раскол рынка в связи с поглощениями, Gartner подтверждает свои предыдущие прогнозы. В ближайшие пять лет с 2006 по 2011 на рынке бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) ожидается 8,6% среднегодового роста. О росте доходов от платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) свидетельствуют некоторые аспекты спроса:

• В современных условиях руководители компаний вынуждены вкладывать все больше в технологии, обеспечивающие преобразование бизнеса и общее изменение стратегии. В случае успешного внедрения платформа Business Intelligence (BI) поможет решить эти задачи, позволив усовершенствовать процессы принятия решений, повысить эффективность деятельности и итоговый финансовый результат.
• Повышается объем и критичность информации, поступающей из корпоративных приложений, которая всегда актуальна и все более разнообразна. Платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) помогают за счет эффективного использования этой информации улучшить процесс принятия решений.
• Распространение платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) в дополнение к традиционным поисковым запросам, возможностям формирования отчетности и OLAP-функциональности, выдвинуло новые технологии, такие, как инструментальные и информационные панели и визуализация. Технологии построения и использования приложений бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) продолжают развиваться, проявляясь в таких опциях как поиск, оперативная аналитика, SaaS и сервис ориентированная архитектура (SOA).
• Компании среднего и малого бизнеса становятся целевой аудиторией для вендоров Business Intelligence (BI), развивающих свои решения в расчете на данный сегмент. Некоторые поставщики модифицируют и расширяют линейки своих продуктов, корректируют ценовую политику и создают партнерские программы, ориентируясь на эту ключевую группу.
• Главным двигателем прогресса продолжает оставаться стандартизация технических средств, хотя при этом замедляется процесс продажи, поскольку на пересмотр имеющихся технических средств уходит время.
• Постоянное развитие средств управления, особенно в области финансов, а также все большее распространение аналитических приложений нефинансовых систем типа CRM или решений для цепочки поставок, тоже в значительной степени определяют ситуацию на рынке.

 

Определение/описание рынка платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI)

Платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) дают возможность создавать приложения, с помощью которых можно получить представление о том, как работает Ваш бизнес. Определение платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI), данное Gartner, звучит как программная платформа, обеспечивающая 12 перечисленных возможностей. Эти возможности группируются в три функциональные категории: интеграция, обеспечение информацией и анализ. Обеспечение информацией является на сегодняшний день основной задачей проектов Business Intelligence (BI), однако, появляется все большая необходимость уделять внимание анализу, который дает возможность открыть новые горизонты видения и интеграции, необходимой для реализации новых возможностей.

Интеграция

• Инфраструктура Business Intelligence (BI): Все инструменты платформы должны иметь политики безопасности, метаданные, возможности администрирования, портальную интеграцию, объектную модель и механизмы поиска, а также тип представления.
• Управление метаданными: Это, вероятно, самая важная из 12 возможностей. Решение должно обеспечивать не только единство метаданных для всего инструментария, но и возможности поиска, извлечения, хранения, повторного использования и публикации объектов метаданных.
• Доработка: платформа Business Intelligence (BI) должна обеспечивать набор инструментов программирования в сочетании с пакетом программ для разработки BI-приложений, которые можно интегрировать в рамках бизнес-процесса или встроить в другое приложение. Кроме того, она должна позволять пользователям конструировать компоненты Business Intelligence (BI) без программирования с помощью наглядных графических методов сборки. Для простых задач вроде планирования, функционирования, администрирования и контроля необходима поддержка Веб-сервисов.
• Автоматизация документооборота и инструменты коллективной работы: Эти возможности позволяют пользователям Business Intelligence (BI) публиковать данные посредством общих папок и устраивать обсуждения с помощью дискуссионных каналов. BI-приложение позволяет закреплять задания или события за конкретным пользователем и отслеживать их на базе преднастроенных бизнес-правил. Эта опция часто реализуется при интеграции с отдельным порталом или инструментом автоматизации документооборота.

Обеспечение информацией

• Отчетность: Инструменты формирования отчетности позволяют создавать стандартизированные и интерактивные отчеты с широкими возможностями распространения и планирования. Кроме того, поставщикам платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) следует обеспечить поддержку большого количества типов отчетов (например, финансовые или операционные отчеты, а также инструментальные панели показателей эффективности).
• Инструментальные панели (dashboards): Набор вспомогательных инструментов отчетности, обеспечивающий возможность публикации формализованных отчетов через Веб с наглядным представлением информации в форме круговых шкал, диаграмм и «светофоров». Эти показатели отображают степень выполнения по сравнению с целевым значением. Используются в основном для получения данных из операционных приложений в реальном времени.
• Экстренный запрос: Эта возможность, известная как сервис самостоятельного создания отчетов, позволяет пользователям получать информацию, необходимую для отчета, не опираясь на ИТ. В частности, такие инструменты предполагают широкий семантический пласт, позволяющий пользователям манипулировать доступными источниками информации. Дополнительно предполагается опция управления запросами и контроля над ними.
• Интеграция с Microsoft Office: В некоторых случаях платформы Business Intelligence (BI) используются в качестве сервера, как связующее звено для управления, защиты и выполнения задач бизнес-анализа, тогда как клиентом выступает Microsoft Office (в частности Excel). В таком случае поставщик Business Intelligence (BI) должен обеспечить интеграцию с Microsoft Office, а именно поддержку форматов документов, формул, обновления данных и сводных таблиц. Расширенные интеграционные возможности включают также блокировку ячеек и обратную запись.

Анализ

• OLAP: Позволяет конечным пользователям анализировать данные с помощью сверхбыстрого выполнения поиска и расчетов, так называемый «slicing and dicing». Эта возможность охватывает множество типов хранилищ, например, реляционное, многоуровневое и встроенное в оперативную память.
• Расширенные визуальные возможности: Возможность представления данных в различных аспектах с помощью изображений и диаграмм вместо привычных строк и столбцов. Со временем улучшенная визуализация перейдет за рамки простой плоскостной и объемной сегментации данных и станет неотъемлемой частью процессно-ориентированной бизнес-аналитики, позволяющей пользователям получать наглядное представление о работе компании.
• Прогнозное моделирование и извлечение данных: Возможность классифицировать категориальные переменные и оценивать постоянные переменные с помощью лучших расчетных методик.
• Системы показателей (scorecards): Отображение на информационных панелях (dashboards) системы показателей в целях стратегического планирования и создания ключевых показателей эффективности (KPI). Информационные панели должны быть связаны с соответствующими отчетами с целью последующего выполнения анализа. Эта технология определяет использование методологии управления эффективностью такой, как Six Sigma или Balanced Scorecard

 

Критерии отбора и оценки поставщиков платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI).

В обзор были включены поставщики, отвечающие следующим критериям:

• Предлагают минимум восемь из двенадцати перечисленных возможностей платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI).
• В достаточной мере представлены на рынке, имеют годовой доход более 20 млн. дол. от поставки платформ бизнес-аналитики.
• Поставщики, решения которых используются во всем предприятии, а не только в отдельных департаментах.

Поставщики оценивались по возможности задать тенденцию на рынке и успеху в реализации данной возможности.

• Продукт/Услуга: Насколько предлагаемые продукты и услуги компании конкурентоспособны и успешны
• Общая жизнеспособность: Какова вероятность того, что поставщик продолжит вкладывать в развитие своих продуктов и услуг?
• Продажи/Цены: Насколько выгодны лицензии и техническая поддержка, предлагаемые поставщиком?
• Адаптивность к рынку и репутация: Может ли поставщик реагировать на изменения рынка в соответствии с потребностями клиентов?
• Рыночная активность: Знают ли пользователи о рыночных предложениях поставщика?
• Опыт пользователей: Каково качество поддержки, предоставляемое поставщиком?
• Успешность: Каковы шансы достижения цели и выполнения обязательств компанией?

Также поставщики оценивались с точки зрения их умения использовать рыночную ситуацию и создавать выгодные предложения для клиентов и новые возможности для себя.

• Понимание рынка: Способен ли поставщик понять потребности клиентов и реализовать в своих продуктах и услугах способы их удовлетворения?
• Маркетинговая стратегия: Обладает ли поставщик четкой позицией, дающей весомое преимущество и позволяющей выделиться на фоне других участников рынка?
• Стратегия продаж: Обладает ли поставщик необходимым арсеналом прямых и косвенных возможностей расширения доли присутствия на рынке?
• Привлекательность предложений: Насколько конкурентоспособной с учетом текущих и будущих требований является методика разработки и поставки продукции у данного поставщика?
• Бизнес-модель: Насколько разумным и целесообразным является бизнес-план поставщика?
• Вертикальная/Отраслевая стратегия: Насколько поставщик может удовлетворить потребности различных отраслей, например финансовой сферы или розничной торговли?
• Территориальная стратегия: Насколько эффективно поставщик работает с площадками за пределами своей страны напрямую или через партнеров?

 

Лидеры

Среди лидеров такие компании как Cognos, Business Objects, Microsoft, Oracle, MicroStrategy, SAS - это поставщики с богатыми возможностями и широким функционалом платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI), способные внедрить в масштабах всей компании решение с большим стратегическим потенциалом. Такие фирмы ведут грамотную деловую политику, находящую отклик у клиентов, они крайне жизнеспособны и поставляют свою продукцию по всему миру.

Претенденты

Претенденты на лидерство (SAP, Information Builders) - предлагают платформы с широкой функциональностью и имеют все возможности добиться успеха на рынке. Однако у них есть ограничения в части программного окружения или предметных областей. Им может не доставать скоординированной стратегии развития продуктов в рамках платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI). Другой вариант - у них меньше каналов сбыта, более узкий территориальный охват и отраслевая направленность, чем у представителей сегмента Лидеров нашего исследования.

Провидцы

Это компании (QlikTech, Tibko Spotfire), которые имеют хорошее представление о поставке платформы Business Intelligence (BI). Они отличаются открытостью и гибкостью архитектуры и предлагают хорошо развитый функционал в своих целевых областях, однако, диапазон предлагаемых функций не достаточно широк. Такой поставщик - постоянный источник идей и инновационных технологий, ему не хватает только масштабности, без которой вряд ли удастся идти вперед и отвечать всем требованиям.

Нишевые игроки

Нишевые игроки (Actuate, arcplan, Board International, Panorama Software) - компании, достигшие успеха в определенном сегменте рынка платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI), например, генерации отчетов, либо те, кто не может предложить нечто новое или превзойти других участников рынка. Они концентрируются на конкретной области или аспекте бизнес-аналитики и во всем остальном довольно слабы. Их слабой стороной может быть недостаточная широта функциональности Business Intelligence (BI), либо наоборот богатый функционал, но бедные возможности внедрения и поддержки, а также небольшая клиентская база. Еще один вариант, когда компания еще не достигла масштабов, необходимых для укрепления своих рыночных позиций.

Дополнительно

Gartner дополнительно рассмотрел фирмы, поставляющие платформы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) наряду с бизнес-приложениями, такие, как Lawson и Infor. Решения этих вендоров либо используют ресурсы более крупных BI-вендоров, либо появились в качестве готовых платформ не так давно и не отвечают критериям нашего списка. В рамках данного исследования Gartner собрал мнения пользователей Lawson Business Intelligence, из которых следует, что если основой Вашего выбора является интеграция с Lawson M3 и S3 и аналитика бизнес-процессов, эта платформа полностью соответствует Вашим требованиям.

На рынке платформ бизнес-анализа (Business Intelligence, BI) имеется еще несколько новых вендоров, не отвечающих критериям включения в обзор, но достойных рассмотрения в рамках оценки данного сегмента. Специализирующиеся на информационном доступе Endeca и Fast Search & Transfer активно разрабатывают поисковые механизмы с целью проложить дорогу на рынок Business Intelligence (BI), руководствуясь синергией этих отраслей, также тем, что основные вендоры включают поисковые возможности в пакет своих предложений обычно на базе партнерских или реселлерских соглашений.

В заключение хотим отметить, что на рынке бизнес-анализа (Business Intelligence, BI), даже несмотря на значительную консолидацию последнего времени, периодически продолжают появляться новые вендоры. Одним из таких новичков является LogiXML, убежденный сторонник использования в бизнес-аналитике Веб-технологий, таких, как Ajax и Web 2.0. Этот поставщик предлагает широкий выбор возможностей Business Intelligence (BI), включая интеграцию с поисковыми и навигационными системами (GIS). Applix выбыл из нашего списка, поскольку поглощен компанией Cognos. Продукты Applix будут включать элементы решения по управлению эффективностью предприятия Cognos (CPM), расширяющие возможности анализа и финансово-управленческой отчетности. Hyperion приобретена Oracle, и ее BI-платформа продается сейчас вместе с продуктами Siebel, также поглощенной Oracle.

www.gartner.com